Sacha et ses amis arrivent enfin à Cimetronelle, une ville où les habitants ont le plus grand respect pour le ciel. Ils vont même jusqu’à bâtir leurs maisons dans les arbres pour en être plus proches. Mais cette vénération pour le ciel est au désavantage de Sacha : quand il défie le Champion d'Arène dans un combat Pokémon, il apprend que l'Arène est fermée pour le festival céleste annuel. Déçu, il décide d’assister au spectacle, tandis que la Team Rocket complote de capturer tous les Pokémon du festival. Mais la fête foraine rappelle à James de tristes souvenirs d'un Éoko qu'il a connu quand il était enfant.