In viaggio per Sciroccopoli, i nostri eroi si imbattono, a sorpresa, in Meowth. Poiché è ferito, i ragazzi lo soccorrono e, successivamente, vengono a sapere che è stato licenziato dal Team Rocket. Per questo, decidono di permettergli di viaggiare con loro, se si comporterà bene. Poco dopo, Axew viene rapito da uno Scrafty (la forma evoluta di Scraggy), che lo lascerà andare solo se i nostri eroi lo aiuteranno in una lotta, anche se non rivela contro chi né perché. Meowth e lo Scraggy di Ash si propongono di negoziare con Scrafty e lo raggiungono nella baracca dove tiene prigioniero Axew; nel frattempo, Ash, Pikachu e Snivy si nascondono sul retro e liberano il compagno. Quando Scrafty sfida a duello Ash e viene sconfitto, il Pokémon scoppia in lacrime e racconta a Meowth, il quale traduce tutto ai compagni, che un Mandibuzz si è impossessato della sua tana. Quando viene interpellato, anche Mandibuzz inizia a piangere e spiega di essere stato allontanato dagli altri Mandibuzz per aver mangiato il loro cibo senza permesso. Meowth aiuta il Mandibuzz a chiedere perdono agli amici e, grazie alle sue doti di negoziatore, riesce a farlo riaccettare nel gruppo. Così, Mandibuzz torna dai suoi compagni, Scrafty si riprende la sua tana e i nostri eroi possono ripartire per Sciroccopoli… insieme a Meowth!