Mentre i nostri eroi continuano il loro viaggio verso SCIROCCOPOLI, apprendiamo che nella foresta li ha preceduti una tempesta devastante, che ha separato un Cubchoo dal suo gruppo. Trovato il piccolo, pensano di restituirlo a un gruppo di Beartic furiosi, credendoli suoi amici. il triste Cubchoo (grazie alla traduzione di Meowth) dice loro che la bufera lo ha sì allontanato dal suo gruppo, ma oltre a questo non ricorda più nulla. Una guardia forestale di nome Cliff, insieme al suo compagno Mienfoo, li informa che sulla montagna vivono due diversi gruppi di Beartic e Cubchoo: i Beartic inspiegabilmente furiosi incontrati poco prima devono appartenere all’altro gruppo. Nel riportare il Cubchoo ai suoi amici sulla cima della montagna, i viaggiatori incontrano altri Beartic arrabbiati e i loro potenti attacchi separano Meowth, il Cubchoo e altri Pokémon dai nostri eroi. Mentre cerca provviste per i Pokémon affamati, Meowth trova delle Bacche che però, come scopriranno presto, appartengono ai rabbiosi e affamati Beartic avversari. le capacità di trattativa di Meowth vengono messe a dura prova e Purtroppo “i negoziati” falliscono. Ma proprio quando sembra che tutto volga al peggio, i due gruppi rivali di Beartic si alleano per trarre tutti in salvo. Il Cubchoo può riunirsi alla sua famiglia, le due fazioni di Beartic fanno pace e i nostri eroi possono riprendere il cammino verso SCIROCCOPOLI.

Intanto il sinistro complotto che Jessie e James stanno mettendo in atto nella metropolitana di SCIROCCOPOLI comincia a prendere forma. Andy ed torn, i Capimetrò, sono ben determinati ad andare al fondo della questione; ma Jessie e James confidano nel loro successo, nonostante il Dr. Zager li avverta di tenersi alla larga dalle autorità…