In viaggio verso Altoripoli, i nostri eroi hanno deciso di fermarsi a pranzare. Oltre al Team Rocket, a spiarli ci sono anche due adorabili Pancham che, una volta usciti allo scoperto, approfittano della gentilezza di Serena per papparsi tutto il loro cibo. I nostri eroi non fanno in tempo a reagire che il Team Rocket appare sulla scena, cattura Pikachu, Chespin, Fennekin e Froakie, e scappa a bordo della mongolfiera.

Jessie, James e Meowth stanno già fantasticando sulla ricompensa del capo quando iniziano a litigare su a chi sia da attribuire il merito dell’impresa. Il diverbio sfocia in una lotta tra il Wobbuffet di Jessie e l’Inkay di James, e una mossa sbagliata fa esplodere la mongolfiera liberando i Pokémon catturati. Meowth viene scagliato tra i rami di un albero e convince i Pokémon dei nostri eroi ad aiutarlo e a stringere una tregua. A differenza di Chespin e Fennekin, Froakie e Pikachu - che conosce fin troppo bene i doppi giochi di Meowth - tendono a diffidare del Pokémon parlante.

Jessie e James sono in cerca del loro compagno quando si imbattono nei due Pancham e in un Pangoro minaccioso che li sta proteggendo. I cattivi se la danno a gambe e Jessie inciampa in un Pumpkaboo che dorme sottoterra. Senza perdere un secondo, lo cattura lasciando James a bocca aperta.

Nel frattempo, i Pokémon dei nostri eroi incappano a loro volta nel Pangoro e nei due Pancham. Chespin, spaventato, lancia Missilspillo che per sbaglio spezza il ramo di bambù che Pangoro tiene sempre in bocca. Senza il suo amato bambù, il Pokémon però si indebolisce. Finalmente arrivano Ash, Serena, Lem e Clem che insieme ai loro Pokémon si mettono subito alla ricerca di un nuovo rametto. Quando ritornano dal Pangoro, trovano una sorpresa: ancora una volta Meowth ha rivelato il suo vero carattere e insieme a Jessie e James, ha legato Pangoro. Il Team Rocket sta riuscendo a piegare i nostri eroi, ma Ash rischia il tutto per tutto e corre verso Pangoro per rimettergli il rametto in bocca. Nel pieno delle sue forze, il Pokémon spezza la corda e si libera dei cattivi.

Il danno è stato riparato e i nostri eroi sono pronti per ripartire… ma non prima di mettere qualcosa sotto i denti!