I nostri eroi sono giunti a Yantaropoli, ma la Palestra si trova all’interno della Torre Maestra, situata su un’isola apparentemente impossibile da raggiungere. Ornella va loro incontro invitandoli a pazientare e Ash ne approfitta per allenarsi ulteriormente. Ormai i suoi Pokémon padroneggiano bene lo stile di lotta insegnato loro da Tierno, ma Ash non spicca nella danza.

La bassa marea lascia scoperto il sentiero che conduce all’isola, che i nostri eroi percorrono impazienti: non vedono l’ora che la Lotta in Palestra abbia inizio. Ma prima, Cetrillo offre loro una lezione di storia. L’anziano racconta di come uno dei suoi antenati e il suo Pokémon Lucario abbiano scoperto la megaevoluzione! Inoltre, parla loro del tesoro di famiglia: la Pergamena dei Segreti, che attira l’attenzione del Team Rocket. I cattivi tentano di rubare la pergamena, ma Ornella e il suo MegaLucario fanno fallire in poco tempo il loro piano.

Come ringraziamento, Cetrillo decide di mostrare la Pergamena dei Segreti alla nipote e ai nostri eroi: con loro grande delusione, questi scoprono che i famosi ”segreti” altro non sono che delle regole di vita scritte dal nonno stesso e che non hanno nulla a che vedere con la megaevoluzione! Ma non è più tempo di pensarci, perché è l’ora della Lotta in Palestra fra Ash e Ornella!