È il giorno del debutto di Serena al Varietà Pokémon di Temperopoli e anche la sua amica-rivale Shana è iscritta alla competizione. La prima prova consiste in un’esibizione a tema in cui le performer sono divise in gruppi da tre e solo una concorrente per gruppo avanzerà al prossimo round. Serena viene esclusa dalla competizione per un errore di Fennekin mentre Shana trionfa con una fantastica esibizione libera insieme a Bulbasaur e Flabébé, vincendo il Varietà e la Chiave della principessa!

Serena ha un momento di grande sconforto ma poi si rende conto che questo è solo uno dei passi nel cammino per realizzare il suo sogno. Determinata, cambia il suo look e sorprende gli amici con un nuovo taglio di capelli! Nel frattempo, Ash e Lem discutono della prossima tappa del viaggio, perché per i due ragazzi è arrivato il momento di battersi alla Palestra di Luminopoli!