Quando l’Hawlucha di Ash trova un Uovo di Pokémon, tutti si adoperano per tenerlo al caldo, compreso l’utilissimo Fletchinder! Ben presto dall’Uovo esce un piccolo Noibat che prova senza grande successo a spiccare il volo. Mentre Hawlucha prova a mostrargli come avvantaggiarsi delle correnti d’aria, compare il Team Rocket che li cattura entrambi. Jessie e Meowth sperano di riuscire a far evolvere subito Noibat in un potente Noivern, ma James scopre presto che non sarà così facile. Mentre i tre discutono, i due Pokémon riescono a fuggire e a rifugiarsi in una caverna dove, grazie a Noibat, riescono rapidamente ad avere la meglio sui tre cialtroni. Una volta che i nostri eroi si sono riuniti e che il Team Rocket è decollato di nuovo, il viaggio verso Fluxopoli può riprendere con un nuovo membro del gruppo: Noibat!