Dopo che Ash e Goh osservano Ornella e il suo MegaLucario vincere una lotta alla Palestra di Yantaropoli, l’argomento Megaevoluzione diviene il tema del giorno. Ornella dà ad Ash un Megaguanto con una Pietrachiave, ma Lucario non può megaevolversi senza la sua Megapietra, così i nostri eroi partono per la Megaisola, per cercarne una. Poco dopo il loro arrivo, finiscono per separarsi, ma Ash e Lucario usano l’aura per connettersi tra loro… e trovare la Lucarite! Un anziano un po’ bizzarro compare dal nulla e lancia ad Ash una sfida: Lucario deve sottrarre la Lucarite al suo MegaAlakazam. Lucario ci riesce e l’uomo rivela la sua identità: in realtà, è Cetrillo!