Ash, Pikachu, Misty e Brock stanno osservando dei Wailmer quando un Lapras si precipita verso di loro dal mare. È un vecchio compagno di viaggio di Ash dai tempi delle Isole Orange! Lapras li conduce a un’isola cavernosa, dove un Wailmer è incastrato in una fessura. I nostri eroi lo liberano, ma questi è talmente felice che salta e ricade dritto nella fessura, evolvendosi in Wailord. Ora è incastrato più di prima! Con l’aiuto del Team Rocket, tutti uniscono le forze e liberano Wailord, ma Ash resta intrappolato nella caverna. Mentre la marea si alza, Lapras e Wailord scavano un tunnel da cui estraggono Ash, che ringrazia e saluta ancora una volta Lapras, prima che ritorni al suo gruppo.