Il nuovo amico e rivale di Ash e il suo Meowth con gli stivali arrivano giusto in tempo per iscriversi alla competizione. Quando Ash fa un appunto sulla timidezza di Meowth, l’Allenatore lo giustifica alludendo a un passato difficile. In seguito, Meowth darà dimostrazione di tutta la sua forza in una lotta contro un Persian, dando sfogo a una rabbia incontrollata che lo porterà a colpire il suo avversario perfino a incontro terminato. Solo allora l’Allenatore spiegherà il trauma del suo Meowth – escluso dal suo branco e attaccato violentemente da un Persian. Sfortunatamente però, questi vecchi rancori possono mettere a rischio la loro permanenza nella gara.