Onze helden zijn nu in Daybreak Town voor Dawn’s aankomende Pokémon Wedstrijd, als ze plotseling een Plusle en Minun tegenkomen. Deze twee Pokémon zijn van Dawn’s rivale, Ursula. Dawn is erg bang voor deze Pokémon en de rest van onze helden begrijpt daar niets van. Dawn legt uit dat toen ze klein was en op de kleuterschool zat, verantwoordelijk was voor de verzorging van Plusle en Minun. Toen ze hen een keer achterna rende en te hard vasthield heeft ze van hen een schok gekregen, waardoor haar haar rechtovereind stond en vol met glitters zat. Hierdoor heeft ze de bijnaam “Diamanten Dikkop” gekregen, afgekort Dee Dee. Ursula hoort het verhaal aan en pest Dawn ermee, en belooft haar te verslaan tijdens de Daybreak Wedstrijd.
Omdat het een Dubbel Performance is, moeten alle Coördinators twee Pokémon inzetten. Dawn’s Piplup en Buneary zijn fantastisch en ze mag samen met Jessilina (een vermomde Jessie) en Ursula door naar de tweede ronde. De aflevering is afgelopen als Ursula tegen Dawn zegt haar vast en zeker in de volgende ronde te verslaan, maar Dawn heeft na haar succesvolle performance meer zelfvertrouwen gekregen en denkt daar heel anders over!
