Onderweg naar het Grand Festival heeft Dawn ’n verrassing in petto. Ze ontmoeten in Neighborly Town haar moeder, Johanna, die Pokémon-lessen geeft aan jonge kinderen. Maar als ze wordt gevraagd om te jureren bij de Neighborly Town Pokémon Wedstrijd (die op dezelfde dag plaatsvindt), bieden onze helden aan om de lessen van Johanna over te nemen. Ze ontmoeten de leerling, Thomas, hij blijkt een pestkop te zijn en Piplup is zijn slachtoffer! Ieder van de helden kiest een ander lesonderwerp, maar als het Dawn’s beurt is om uit te leggen hoe het er aan toe gaat tijdens een Pokémon Wedstrijd, besluit ze ter plekke een nieuwe combinatie te laten zien. Ze noemt die combinatie: IJs kroonluchter, maar helaas mislukt het. Gelukkig komt Thomas met een goede raad op de proppen en daarna lukt het wel.
Ondertussen wint Jessilina (Jessie in vermomming) tijdens de Neighborly Town Wedstrijd, waar Johanna jurylid is, haar vierde lintje.
Onze helden ontdekken dat Thomas erg dol is op Piplup, maar te verlegen was om dat te tonen. Dankzij Dawn’s aanmoedigingen leeft Thomas een beetje op, en laten ze de kinderen van de Pokémonklas in een vrolijke stemming achter. Johanna is onze helden dankbaar en ze gaan weer op weg naar Het Grand Festival, met het spannende vooruitzicht dat Dawn een gloednieuwe combinatie kan gaan gebruiken!
