We komen erin als het laatste stadium van het Pokémon wedstrijd Grand Festival aan de gang is, waarbij de vrienden en rivalen Zoey en Dawn tegenover elkaar staan. En nu beide Coördinatoren Pokémon gebruiken waar hun tegenstander nog niet eerder tegen gespeeld heeft, belooft dit vol verrassingen te zullen zijn.
Zoey’s Gallade en Glameow beginnen sterk en laten haar goed ontwikkelde gevoel voor strategie zien. Maar het team van Dawn, Piplup en Togekiss is werkelijk formidabel en als we het einde van het Gevecht naderen, blijken de puntentotalen gelijk te zijn. Terwijl Dawns moeder Johanna toekijkt, wordt het eindsignaal gegeven, terwijl het Gevecht dan nog in volle gang is. Maar als de punten naast elkaar worden gezet, blijkt Zoey net iets meer te hebben dan Dawn en wordt Zoey Top Coördinator.
Dawn heeft al veel op haar reis geleerd en accepteert het zoals het is. Ze neemt afscheid van Zoey en hoort al snel dat Volkner, de Leader van de Sunyshore Gym, Ash heeft uitgenodigd voor een Gym Gevecht. Dus nadat onze helden Nando gedag hebben gezegd, gaan zij op naar hun volgende avontuur, met een dankbare Dawn als lid van de groep.