Terwijl ze hun reis naar Sunyshore City en de Sunyshore Gym vervolgen, worden onze helden plotseling weer geconfronteerd met Team Rocket. Door een snel en krachtig gevecht wordt Team Rocket al snel de lucht in geschoten. Echter, Meowth wordt gescheiden van Jessie en James tijdens de knal. Meowth is bewusteloos en wordt gevonden door een jong meisje, Mamie, samen met haar prachtige Glameow. Als Meowth bijkomt, slaat Cupido toe. Wanneer Meowth terug is bij Team Rocket, besluit hij dat ze Glameow moeten vangen om aan de baas te geven, wat natuurlijk maar een excuus is. Nadat het is gelukt, sluipen Meowth en Glameow weg en Meowth laat een briefje achter voor Jessie en James, waarin hij schrijft ontslag te nemen van Team Rocket. Dus besluiten onze helden, Mamie en Jessie en James allen om Meowth en Glameow te vinden. Er volgt een heftig gevecht, maar Meowth’s liefde voor Glameow geeft zijn Furieslag ongelofelijke kracht. Meowth weert elke aanval af totdat, plotseling, Glameow evolueert in Purugly. Dit keerpunt zorgt ervoor dat Meowth’s verliefdheid verdwijnt voor deze nieuwe, grote Pokémon en Meowth keert terug bij Team Rocket. Purugly keer terug naar Mamie en onze helden vervolgen weer hun reis naar Sunyshore City.