Ash bereidt zich voor op een gevecht tegen Conway in de derde ronde van het Sinnoh League toernooi op Lily of the Valley Island. Barry bereidt zich voor om tegen Paul te vechten. Zoals gewoonlijk vol zelfvertrouwen, laat Barry Paul weten dat hun match uiteindelijk zal uitmaken wie de beste twee Trainers van de competitie zijn. Paul waarschuwt Barry voor zelfoverschatting. Alle matches in de derde ronde zijn drie tegen drie Gevechten en als eersten zijn Barry met Skarmory tegen Pauls Magmortar aan de beurt. Maar hoewel Barry sterk begint door Spikes te gebruiken, wordt Skarmory uiteindelijk uitgeschakeld en komt Barry met Hitmonlee. Paul wisselt zijn Pokémon voor Ursaring, die te sterk blijkt te zijn voor de herhaalde aanvallen van Hitmonlee. Met nog maar een Pokémon over, haalt Barry zijn geliefde Empoleon tevoorschijn. Hoewel deze veel snelheid en kracht heeft, kan hij toch geen overwinning behalen op de krachtige Electivire van Paul, en wint Paul het Gevecht. We verlaten onze helden die denken aan het komende Gevecht van Ash met Conway (die steeds geheimzinnig voor enkele seconden opduikt), en een enorm succesvol Team Rocket. Succesvol met het verkopen van ladingen Sinnoh League souvenirs.