Onze helden zijn onderweg naar Nimbasa City verdwaald in dichte mist en komen een ronddwalende Audino tegen, die in een soort trance lijkt te zijn. Plotseling worden ze aangehouden door Agent Jenny en twee kinderen, Doyle en Christie, die hen beschuldigen van betrokkenheid bij de recente verdwijningen van meerdere Audino.
Na inlichtingen te hebben ingewonnen, bekent Jenny dat ze onschuldig zijn en wordt onze helden verteld wat er aan de hand is, waarna zijn hulp aanbieden. Ze verdelen zich in drie groepen en beloven de verdwenen Audino te vinden en de drie overgebleven Audino in het gebied te bewaken. Dat doen ze door zendertjes/mobiele telefoons te gebruiken om in contact te blijven. Plotseling komen de overgebleven Audino in beweging en gaat iedereen achter ze aan.
Als het signaal verstoord raakt, heeft Cilan een theorie dat iemand misschien de Audino aanstuurt, die er op mysterieuze wijze vandoor gaan, en de zendertjes stoort.
Met de hulp van de Roggenrola van Ash, worden ze naar een verlaten windpark geleid, waar we ontdekken dat Team Rocket achter dit alles zit. Zij gebruiken een machine die psycho golven uitzendt, waardoor de Audino naar hen toe geleid worden, om te worden gebruikt voor een nieuw type radar dat Dokter Zager ontwikkelt.
Een heftig gevecht barst los en Team Rockets machine wordt vernietigd, waarbij de gevangen Audino vrijkomen.
Echter, wanneer Jenny Team Rocket wil arresteren, ontsnappen zij. Maar de Audino zijn nu vrij en veilig en onze helden vervolgen weer hun reis naar Nimbasa City.
