Terwijl onze helden hun reis naar Nimbasa City vervolgen, komen we er achter dat er een grote, gevaarlijke storm is geweest, waardoor een Cubchoo is verdwaald. Als ze de verdwaalde Cubchoo vinden en hem naar de groep nijdige Beartic willen terugbrengen, vertelt de verdrietige Cubchoo hen (met Meowth als vertaler) dat hij door de storm zijn vrienden is kwijtgeraakt, maar hij zich verder niets meer kan herinneren. Een bergopzichter genaamd Cliff (en Mienfoo, zijn partner) informeert hen dat er twee groepen Beartic zijn. Beartic en Cubchoo leven op de berg en de mysterieuze, nijdige Beartic die ze hebben ontmoet horen bij een andere groep. Als ze de verdwaalde Cubchoo naar zijn vrienden willen terugbrengen, komen ze nog meer nijdige Beartic van de andere groep tegen en door Beartic’s sterke aanvallen worden Meowth, Cubchoo en verscheidene andere Pokémon van onze helden gescheiden. Als Meowth op zoek naar voedsel gaat voor de hongerige Pokémon, vindt hij een hoopje bessen. Maar de bessen zijn van de hongerige en nijdige Beartic van de andere groep. Meowth probeert tevergeefs met hen te onderhandelen. Gelukkig besluiten de groepen Beartic met elkaar samen te werken en wordt iedereen gered. Cubchoo wordt herenigd met zijn vrienden en de twee groepen Beartic sluiten vrede met elkaar. Onze helden vervolgen hun reis naar Nimbasa City. Intussen begint het sinistere plan van Jessie en James vorm te krijgen. Ze zijn iets van plan met het ondergrondse systeem van Nimbasa City. Ingo en Emmet, de Metro Bazen, zijn vastbesloten om dit tot de bodem uit te zoeken. Jessie en James zijn er zeker van dat hun plan zal slagen, hoewel Dr. Zager hen waarschuwt uit hun buurt te blijven…