Terwijl Ash met een noodvaart op zoek is naar de Driftveil City Gym, vertelt Cilan hem tot zijn schrik dat ze nog niet eens in Driftveil City zijn! Al snel komen ze een trio Maractus tegen en Toby, die oefenen voor een auditie voor de Pokémon Musical in Nimbasa City. Hij hoopt dat het Maractus trio beroemd zal worden en hem zal helpen om zijn verlaten geboorteplaats weer leven in te blazen, door daar weer een Pokémon Musical show met hen neer te zetten. Als onderdeel van de voorbereiding, willen ze meedoen aan de Pokémon Performance Wedstrijd die binnenkort zal plaats vinden op de plek waar ze nu zijn.
Echter, Toby heeft moeite met het uitvoeren van de grote finale van hun voorstelling, dus bieden onze helden hun hulp aan. Het blijkt dat een van de Maractus, Tussy, hoogtevrees heeft en moeite heeft met het landen op de andere twee Maractus bij een zet die Achter de Regenboog heet. Toby heeft steeds minder geduld en Tussy rent weg uit schaamte, maar Ash en Cilan stellen voor om een Trio Gevecht te houden met Ash en drie van zijn Pokémon. Ash en Toby trekken erop uit om de verwarde Pokémon te vinden. Als hij tegenover een dreigende Scolipede staat, overwint Tussy zijn angst. Dan is het tijd voor de competitie. Het Maractus trio treedt foutloos op en wint!
Toby is dolgelukkig en bedankt onze helden voor hun hulp met hem en de Maractus, en zij vertrekken naar Nimbasa City, terwijl onze helden hun weg vervolgen naar Driftveil City.