Terwijl Ash aan het oefenen is in afwachting van de terugkeer van Clay, de Driftveil City Gym Leader, worden onze helden verrast door de komst van Cilans broer Chili, die Cilan uitdaagt tot een gevecht. Cilan stemt toe, maar wanneer Chili en zijn Pansear verliezen van Cilan en Pansage, geeft Chili boos de schuld aan Pansear, die kwaad wegloopt.
Cilan neemt contact op met zijn andere broer Cress, die nog in de Striaton Gym is, en ontdekt zo dat Chili de laatste tijd vaak van uitdagers heeft verloren. Chili heeft aan Cress gevraagd waarom hij denkt dat dat gebeurt en het eerlijke antwoord van Cress maakt Chili kwaad, wat de ware reden is dat Chili de Striaton Gym heeft verlaten.
Maar Cilan biedt aan om te helpen door een Beoordeling te geven aan Cress en Pansear. Cress weet precies waar Pansear naartoe gegaan is. Cilan verklaart dat zij een perfect paar vormen, aangezien ze beide graag eten als ze gefrustreerd of kwaad zijn en beide een opvliegend karakter hebben. Cilan stelt dan ook voor aan Chili om Pansear een paar andere zetten te leren dan Vuursoort zetten. Ze beginnen met het leren van Zonnestraal en al onze helden doen mee.
Het kost behoorlijk wat inspanning en geduld, maar het lukt Pansear. Dan, als Chili niet kan wachten om weer te gaan vechten, biedt Ash zich aan. Met hulp van Oshawott krijgen Chili en Pansear de kans om het advies van Cilan op te volgen en ze winnen!
Chili’s zelfvertrouwen is gegroeid en hij neemt afscheid van onze helden en gaat terug naar de Striaton Gym. Plotseling komt Zuster Joy Ash vertellen dat Clay terug is en dat hij klaar is om de Gym Gevecht uitdaging van Ash aan te nemen.
Ondertussen heeft Team Rocket in stilte en in het geheim een belangrijk onderdeel van hun volgende plan ontdekt: de Bliksemspie. Op geheimzinnige wijze zetten zij dan de toekomstige verschijning van Thundurus, de Beschermheer van de Bliksem, in gang…