De Decolore Island Cruise van onze helden gaat verder, en de volgende spannende stop tijdens hun reis is Wayfarer Island! Het is een prachtige plek die fungeert als uitrustplaats voor allerlei migrerende Pokémon. Zuster Joy van het Pokémon Center adviseert Ash, Iris en Cilan de bergen in te gaan, want daar zullen ze de kans krijgen om veel Pokémon te spotten! Hun timing is perfect, want ze zien een groep Metapod evolueren in Butterfree en wegvliegen! Maar als de Butterfree zijn vertrokken voor hun migratie verschijnt er een eenzame Caterpie uit de struiken. Het blijkt dat Caterpie nog niet klaar was om te evolueren en nu is hij alleen. Ash herinnert zich dat de eerste Pokémon die hij ving een Caterpie was en hij is vastbesloten om hem te helpen. Maar er is een probleem: Caterpie wil alleen maar slapen. Ash denkt dat een volledig geëvolueerde Insectsoort in staat zal zijn om een andere Insectsoort te helpen met evolueren, dus hij roept zijn Leavanny om met de wilde Caterpie te vechten! Maar als Leavanny’s Energie Bal Caterpie ruw wekt, rent hij in paniek weg. Ash gaat hem zoeken en biedt zijn excuses aan en Caterpie besluit hem te vertrouwen. Ze brengen de dag door met boomklimmen en spelen. Het is een speciale training, maar het is leuk! En Caterpie redt Ash met een goed getimede Bindschot als hij zijn grip verliest en valt. Ash weet dat Caterpie veel moet eten voordat hij kan evolueren, dus hij besluit Oran Bessen voor zijn nieuwe vriend te verzamelen. Helaas belanden ze in het territorium van een Ursaring, die niet van plan is zijn bessen te delen. Ash pakt Caterpie en vlucht, maar als ze niet meer verder kunnen rennen, besluit Caterpie dat het tijd is om te vechten. Hij blijkt een grimmige vechter te zijn en hij jaagt de grote Pokémon weg en evolueert dat eindelijk in Metapod! Intussen hoort Iris van Zuster Joy dat er volgende week een andere groep Butterfree het eiland zal verlaten. Als Metapod met ze mee wil, moet hij snel weer evolueren! Opeens verschijn Team Rocket op het toneel. Ze stelen Pikachu en Metapod. Jessie, James en Meowth vliegen met hun luchtballon weg, maar Ash springt achter ze aan en het lukt hem om de rand van de mand vast te pakken. Terwijl de Amoonguss van James aanvallen op Ash blijft doen, bevrijdt Metapod zichzelf en evolueert hij in Butterfree. Ash valt en Butterfree vangt hem en zet hem zachtjes op de grond neer en gaat dan achter de schurken aan die er weer vandoor schieten! Als de zon opkomt, bereiden alle Butterfree zich voor om te vertrekken en moet Ash afscheid van zijn vriend nemen. Het is een moeilijk moment, maar Ash belooft hem dat ze elkaar op een dag weer zullen ontmoeten. Butterfree voegt zich bij de migratie om een nieuw leven te beginnen!