Wanneer onze helden hun reis naar Coumarine City vervolgen, komen ze bij een vreemd gevormde berg, de Grace Toren, aan. Wanneer er een Malamar uit het bos komt lopen, zijn onze helden op hun hoede. Per slot van rekening heeft een kwaadaardige Malamar ze een keer gehypnotiseerd. Maar deze hoort bij een groep vriendelijke Pokémon die gelukkig samenleven in het bos. De kwaadaardige Malamar is echter in de buurt, en deze keer heeft hij zijn bontgenoten bij zich! Dankzij de Inkay van James zijn de Team Rocket-leden de eersten die hem ontdekken. Op aandringen van Agent Jenny, die de kwaadaardige Malamar al volgt sinds hun vorige ontmoeting, bundelen Ash en zijn vrienden hun krachten met Team Rocket samen om Malamar’s plan om de macht over de wereld te verkrijgen te dwarsbomen! Het gevecht is heftig, maar de drie kwaadaardige Malamar worden verslagen en dat is het voornamelijk te danken aan de sterke band tussen Inkay en James. Helaas ontsnappen de Malamar weer en zweren dat ze terug zullen komen om hun kwaadaardige complot uit te voeren.