Serena werkt aan haar Pokémon show routine als een krachtige aanval van Pancham Braixen raakt en zijn geliefde tak breekt. Iedereen gaat op zoek naar een nieuwe tak voor hem, maar hij is niet geïnteresseerd in vervanging.
Zoals gewoonlijk heeft Team Rocket alles gevolgd en James verkleedt zich en voegt zich bij onze helden om hulp te bieden. Zuster Joy stelt voor om de tak naar een boomchirurg, meneer Woodward, te brengen om hem te laten maken. Hij wil dat Serena en Braixen eerst hun band laten zien en de beste manier om dat te doen is via een gevecht. Braixen gebruikt uiteindelijk zijn gebroken tak om een krachtige nieuwe zet te doen: Vuurschot! Hierdoor wordt de tak onherstelbaar beschadigd, maar het herstelt het zelfvertrouwen van Braixen en hij accepteert eindelijk de tak die Pancham hem aanbiedt. Onze helden trekken weer verder naar Anistar City en de band tussen Serena en Braixen is sterker dan ooit!