Ash en Sawyer houden een gevecht en Greninja en Sceptile, die nu geëvolueerd zijn, verheugen zich op hun re-match! Ondertussen pauzeert Alain, die op reis is om de Mega-evolutie te bestuderen, en bekijkt het gevecht. Hij is erg geboeid als hij ziet dat Greninja transformeert voordat hij Sceptile verslaat. Alain wil zien wat de Greninja van Ash nog meer kan, dus hij daagt hem uit om tegen zijn Charizard te vechten – en wanneer Charizard Mega-evolueert en Greninja weer van uiterlijk verandert, wordt het gevecht pas echt intens! Greninja wordt uiteindelijk verslagen, maar iedereen wil graag meer over zijn mysterieuze transformatie weten! Ondertussen zijn Team Flare’s experimenten een groot succes...