Onze helden zijn door het Ultra Wormgat gegaan, maar als ze de gevangen Lusamine zien schrikken ze, omdat ze niks met hen te maken wil hebben! Het Ultra Beast heeft haar in z’n macht en Lillie, Ash en de rest van de vrienden willen haar redden. Hun Pokémon komen ook in actie, maar dat geldt ook voor Lusamine’s Pokémon, die ook door het Ultra Beast beheerst worden. Lillie raapt al haar moed bij elkaar en maakt contact met Clefable en vertelt hoeveel plezier ze in het verleden hebben gehad. Haar volharding loont en Clefable breekt los uit de macht van het Ultra Beast. Intussen is Ash op de rug van Solgaleo op zoek naar Lusamine en het Ultra Beast.