Na een dagje winkelen ontmoet Team Rocket de eerste liefde en Mentor van Mareanie, die nog steeds iets voelt voor zijn voormalige protégé. Vol jaloezie evolueert hij in een Toxapex en vergiftigt James. In zijn vergiftigde staat, besluit James dat Mareanie bij Toxapex moet blijven en niet bij hem, wat Mareanie toevallig hoort. Zij rent wanhopig weg. Maar Toxapex kan het niet aanzien dat Mareanie huilt en daagt James uit tot een duel om Mareanie terug te winnen. Na een ietwat slap gevecht, wint James en keert Mareanie dolgelukkig bij hem en de rest van Team Rocket terug.