Ash kan zijn opwinding niet bedwingen bij aankomst op Ula ula eiland voor zijn volgende grote beproeving. Maar Nanu, de eiland kahuna, heeft andere ideeën en laat Ash geloven dat iemand anders de kahuna is. Helaas voor Nanu, verraadt Acerola hem en zij overtuigt hem ervan om Ash een oefengevecht te bieden. Nanu weet zeker dat Ash nog niet klaar is en nadat zijn Krookodile de Lycanroc van Ash overtuigend verslaat, lijkt hij gelijk te krijgen. Maar Ash geeft nooit op en hij wil op het eiland blijven en hard trainen voor een herkansing!