Terwijl onze helden verder gaan met hun onderzoeksprojecten, wil Sophocles zijn Charjabug helpen met evolueren. Het paar gaat op weg naar de Grootse Poni Kloof waar ze Horacio tegenkomen. Horacio wil dat zijn eigen Charjabug als eerste evolueert, maar als hij in gevaar komt, komt de Charjabug van Sophocles hem helpen, waarna hij in Vikavolt evolueert! Intussen heeft Lana haar zinnen op een training gezet, maar ze is teleurgesteld omdat haar mentor, Ida, Poni Eiland gaat verlaten. Popplio en Sandy maken plezier met Ida's Primarina en als Lana besluit om Ida te laten zien wat ze allemaal al kan, evolueert Popplio in Brionne! Ida geeft Lana haar eigen Primarium Z en moedigt haar aan om hard door te trainen.