Wanneer een mysterieuze Pokémon het Z-kristal van Hala steelt, komen de Ultra Beschermers in actie, ook al is het midden in de nacht. Ze komen met lege handen terug, maar de volgende dag vertelt Lusamine dat het gaat om een Ultra Beast met de naam Pheromosa. Pheromosa is gefascineerd door Z-kristallen en heeft al meerdere gestolen van argeloze Trainers. Wanneer het de Z-kristallen van Team Rocket steelt, helpt Meowth niet bepaald mee, omdat hij verliefd wordt op de dief. Maar wanneer het duidelijk wordt dat Pheromosa alleen maar geeft om de Z-kristallen, breekt het hart van Meowth en keert hij terug naar zijn vrienden, waaronder Bewear, die onopzettelijk de Ultra Beschermers helpt om Pheromosa terug te brengen naar haar eigen wereld.