Er zijn meldingen van nachtmerries bij de inwoners van de Sinnoh regio en professor Cerise verdenkt Darkrai ervan hierbij betrokken te zijn. Ash en Goh bereiden zich daarom voor op een onderzoek. Ondertussen gaat Chloe alleen op vakantie nadat professor Cerise heeft bekend dat de vakantie met het gezin niet doorgaat. 

Het onderzoek van Ash en Goh toont aan dat Darkrai ronddwaalt in het bos in Sinnoh, terwijl Team Rocket op pad is om Cresselia te vangen die zich ergens in datzelfde bos moet bevinden...

Wanneer Chloe haar kamp opslaat, duiken Dawn en Piplup op. Hoewel Chloe nog nooit meegedaan heeft aan een Pokémon Wedstrijd, stemt ze ermee in om met Dawn naar Eterna City te gaan. Echter, de zaken nemen een wending als ze een gewonde Cresselia ontdekken.