Når heltene våre setter kursen mot Snowpoint City og Ash sin syvende Sinnoh gymkamp, raser en blendende snøstorm, og det er bitende kaldt, noe som gjør at de fryser noe voldsomt. Plutselig dukker Froslass opp og gjør tegn til at de skal komme inn i noe som ser ut til å være en varm hytte med varm mat, men som i virkeligheten er en illusjon. Når Froslass fanger Piplup i en isblokk og de oppdager at Meowth er blitt fanget på samme måte også, finner de ut at Meowth blir holdt som gissel av Frosslass, som krever at Jessie og James skal gå ut og lete etter Froslass sin gamle venn Snorunt, som har forsvunnet på mystisk vis. Piplup blir også tatt som gissel, og Froslass krever det samme av Ash og vennene hans, som sier at de ville dratt og lett etter Snorunt uansett! Men Froslass stoler ikke på folk etter at noen lovet å gjøre den samme tingen og aldri vendte tilbake. Når de er ute og leter etter, støter de på Jessie og James, og de bestemmer seg alle for å samarbeide for å finne Snorunt til gode for Meowth og Piplup. Når de finner Snorunt, møter de også på en ond tyv, som det viser seg er den bedrageren Froslass møtte tidligere, og han prøver å stjele Snorunt for å selge denne Pokémon på svartebørsen. Men etter hard batalje, hvor Froslass til slutt tar del i kampen og beseirer tyven og hans sterke Glalie, blir Froslass gjenforent med Snorunt, og heltene våre kan igjen sette kurs mot Snowpoint City.