Mens våre helter kommer nærmere Daybreak Town og Dawns neste Pokémon-konkurranse, møter de Clayton, en Pokémon Martial Artist. Sammen med hans Mr. Mime, demonstrerer Clayton en uvanlig og kraftfull trenings- og kampstil, og Ash og Buizel vil selvsagt lære dem! Men, når de øver på trekket Ice Punch, lærer de fort at det ikke er så enkelt som de har tenkt, og Mr. Mime slår Buizel lett. Sultne på revansj begynner Ash og Buizel intensiv trening ved hjelp av et bevegelig blad som er Buizel sitt mål. Og med stor utholdenhet er de klare for å utfordre Clayton og Mr. Mime igjen. Kamputfordringen begynner neste på samme måte som deres første runde, men en plutselig regnbyge gjør det mulig for Buizel å bruke evnen kalt Rask Svømming. Denne evnen gir Buizel utrolig fart, og siden han har lært Ice Punch så raskt, kommer Buizel ut som vinner!
Stolt av Ash og Buizel for deres tålmodighet og talent, sier Clayton farvel til våre helter, når de nok en gang drar videre mot Daybreak Town.
