Etter at de med hell har kommet seg gjennom den første runden av Daybreak Town-konkurransen, møter både Dawn, Ursula og Jessilina (en forkledt Jessie) utfordringer i andre runde. Jessie og Ursula møter hverandre først, men Ursula og hennes Plusle og Minun lager hakkemat av Jessilina og hennes Seviper og Yanmega. Mens de andre koordinatorene og deres Pokémon blir eliminert, koker det tilslutt ned til den siste runden, med Dawn og hennes Cyndaquil og Mamoswine, som skal opp mot Ursula og hennes Plusle og Minun.
Plutselig slår Ursula Cyndaquil og Mamoswine med angrepet som heter Encore, som bare lar en Pokémon bruke sitt forrrige angrep! Mens Dawns Pokémon blir most, får Dawn en idé om å la sine Pokémon angripe hverandre, for å sette dem fri fra Encore. Med bare sekunder igjen på klokka slåss de heftig, og vinner! Så, med Dawns femte Ribbon trygt i hennes forvaring, fokuserer hun oppmerksomheten på den kommende Grand Festival, selv om en grinete Ursula forsikrer henne om at hun ikke vil vinne der. Men i mellomtiden er det Ash sin kamp på Sunyhore-gym som står på timeplanen, mens han venter på sin åttende Gym Badge!
