På reisen mot Sjøsiden feriested og Grand Festival har våre helter ankommet Arrowroot Town, hvor en Pokémon-konkurranse finner sted denne dagen. Men selv om Dawn ikke skal delta (siden hun allereder har de fem Ribbons hun trenger for å delta i Grand Festival), blir hun plutselig venn med en prinsesse som heter Salvia – som er stor fan av Dawn! Og fordi de ser så like ut, spør Salvia Dawn om de kan bytte plass, så Salvia kan delta i konkurransen, mens Dawn tar på seg pliktene til prinsessen.
Ingen av rollene er selvfølgelig enkle, og mens Salvia er nervøs for konkurransen, blir Dawn utslitt av pliktene til prinsessen! I mellomtiden er Jessie (utkledd som Jessilina) rasende over å se det hun tror er Dawn delta i konkurransen, og sverger på å slå henne. Så, mens Dawn, forkledd som prinsessen, er på konkurransen som dens høye beskytter, blir den siste kampen mellom Jessilina og prinsessen, forkledd som Dawn! Kampen er jevn, men en positiv holdningsendring gjør at prinsessen vinner konkurransen, og Arrowroot Ribbon! Jessilina sørger over tapet, til den forkledte prinsessen gir Jessie sin Ribbon, så nå har Jessie fem Ribbons! Hun gleder seg til å delta i Grand Festival, og prinsessen sier farvel til Dawn og våre helter, men ikke uten å gi Dawn sin kjære Pokémon Togekiss, så den får være med på reisen og konkurrere i Grand Festival.
