Når Dawn trener med sin nyervervede Togekiss før Grand Festival, oppdager hun an Togekiss ser ut til å bruke uvanlig lang tid på å snurre rundt – som en liten dans i lufta – før den utfører et trekk. Desverre lurer Dawn på om Togekiss ikke er i stand til å opptre ordentlig i en konkurranse-kamp med henne.
I mellomtiden har Jessie fra Team Rocket også lyst på den vakre og grasiøse Togekiss, og ber om hjelp fra James og Meowth til en strategi for å fange den. De prøver å grave en tunnell, og to ganger prøver de og grave seg opp fra under overflaten for å fange Togekiss, men uten hell. Så, når Team Rocket ender opp med å fange Pikachu og Piplup, går våre helter til aksjon! Og når Dawn gir Togekiss flere angrep å utføre, begynner den med den samme dansen, men denne gangen gjør snurringen at Togekiss kan dukke unna Team Rocket sine angrep, og Piplup og Pikachu blir reddet, mens Team Rocket, stakkars, blir blåst avsted igjen.
Etterpå innser Dawn at Togekiss sin voldsomme dansing var for å vise Dawn hvor nyttig snurringen kan være, og vi forlater våre helter mens Dawn ser frem til hvor gøy det blir å konkurrere med Togekiss på Grand Festival!
