Når den andre runden i Pokémon-konkurransen Grand Festival setter i gang, oppdater vi at den første kampen er mellom ingen ringere enn Dawn og Ursula! Ursula, så klart, er sitt vante tøffe og selvsikre seg, og når kampen begynner, virker det som om Dawn, sammen med sin Mamoswine og Pachirisu, ikke kan få inn ett trekk. Ursula og hennes Gabite og Flareon virker ustoppelige, og Dawns poeng begynner å svinne hen, litt etter litt.
Men Ursulas selvsikkerhet gir Dawn en mulighet, og det gir henne inspirasjon til å ta i bruk Ice Chandelier – hennes nyeste trekk – med suksess! Og når en overrasket Ursula blir tatt på sengen, er Dawns siste, inspirerte strategi å bruke Ursulas Dig til sin fordel, og når røyken letter er Gabite og Flareon ikke i stand til å kjempe, noe som gir Dawn seieren i siste øyeblikk!
Så klart kaller Ursula Dawns seier ren flaks, og lurer på hvor lenge den flaksen vil vare. Men uansett – Dawn er nå på vei til neste fase i konkurransen, sammen med Jessilina, Zoey og Nando, og det er en garanti for at spenningen bare så vidt har begynt!
