Vi kommer inn i spenningen i det finalekampen i Pokémon-konkurransen Grand Festival setter igang, og setter vennene og rivalene Zoey og Dawn opp mot hverandre. Og når hver koordinator bruker Pokémon som deres motstander aldri har kjempet mot før, lover dette å bli en kamp full av overraskelser.
Zoeys Gallade og Glameow går sterkt ut i begynnelsen, og viser hennes sans for avansert strategi. Men Dawns team, Piplup og Togekiss, er formidable, og når det nærmer seg slutten av kampen, står det uavgjort.
Med Dawns mor Johanna som tilskuer, går tiden ut mens kampen fortsatt er i full sving. Men når poengene regnes ut, er Zoeys poeng håret bedre enn Dawns, og Zoey blir erklært Toppkoordinator!
Men Dawn har lært masse på reisen allerede, og tar det hele med godt humør. Hun sier farvel til Zoey, og snart finner Ash ut at Volkner, lederen for Sunyshore-gym, har invitert Ash tilbake til deres Gym-kamp. Så etter å ha sagt ha det til Nando også, drar våre helter til sitt neste eventyr, med en takknemlig Dawn som en del av gjengen!
