Mens de fortsetter på reisen mot Sunyshore City og Sunyshore-gym, blir våre helter plutselig konfrontert med Team Rocket igjen, men en rask og kraftfull kamp får dem blåst avsted i en fei. Men Meowth blir adskilt fra Jessie og James i prossesen.
Meowth blir funnet bevisstløs og tatt hånd om av en ung jente ved navn Mamie, sammen med hennes nydelige Glameow. Når Meowth våkner, er det kjærlighet i lufta! Så etter å ha blitt gjenforent med Team Rocket, bestemmer Meowth at de burde fange Glameow for å "gi til sjefen", noe som selvsagt er en unnskyldning. Men etter at de klarer det, stikker Meowth og Glameow av, og Meowth etterlater en lapp til Jessie og James hvor han trekker seg fra Team Rocket! Og så sverger både våre helter og Mamie og Jessie og James på å finne Meowth og Glameow.
Det blir noen heftige kamper, men Meowths kjærlighet for Glameow gir hans Fury Swipes utrolig kraft! Meowth klarer seg gjennom alle angrep, til Glameow plutselig utvikles til Purugly. Dette vendepunktet får Meowth til å slutte å være forelsket i den nå store Pokémon, og Meowth går tilbake til Team Rocket, Purugly tilbake til Mamie, og våre helter fortsetter nok en gang på reisen mot Sunyshore City.
