I det runde en i Lily of The Valley Sinnoh League er i gang, treffer vi Ash som skal kjempe mot ingen ringere enn hans venn og rival Nando. Våre helter treffer også på Paul, som planlegger å bruke sin typiske analytiske strategi, og Ash løper bokstavelig talt på en veldig selvsikker og spent Barry! Kampene er i tre mot tre-format, og kampen mellom Ash og Nando er gi og ta i starten, men Ash sin trang til å ha en skikkelig mann-mot-mann-kamp mot Nando tar overhånd, Nando, blir fascinert av det; kanskje litt for fascinert – til han finner fotfestet igjen og slår tilbake ved å bruke sin egen stil. Selv om Ash tilslutt vinner kampen, er Nando fornøyd med innsatsen sin og sier varmt farvel til våre helter; til de møtes igjen. Våre helter får også vite at Conway og Barry har vunnet hver sin første runde med kamper, og også Paul – og en ukjent trener som slår motstanderen sin bare ved hjelp av sin Darkra!
I mellomtiden, på en helt annen "arena", finner vi veldig lure Team Rocket, som med hell selger snacks fra sin egen kiosk for publikum fra Sinnoh League, og de imponerer konsesjonssjefen, takket være salgsstrategiene til ingen ringere enn Meowth! Og vi forlater våre helter – og all spenningen – når runde to av Sinnoh League snart finner sted...