Mens Ash forbereder seg på å kjempe mot Conway i den tredje runden i Sinnoh League turneringen på Lily of The Valley-øyen, forbereder Barry seg på å kjempe mot Paul. Barry strutter av selvtillit som vanlig, og forteller Paul at kampen deres vil bestemme hvem de to beste trenerne i konkurransen er, mens Paul advarer Barry mot å bli for kjepphøy.
Alle tredje rundes kamper er tre mot tre-kamper, og først er det Barrys Skarmory mot Pauls Magmortar. Men selv om Barry begynner sterkt med å bruke Spikes, ender Skarmory opp med å bli ute av stand til å kjempe, og ut kommer Hitmonlee. Paul bytter dermed til Ursaring, som viser seg å være for kraftfull for Hitmonlee sine gjentatte angrep.
Med bare en Pokémon igjen, tar Barry ut sin kjære Empoleon, som, selv om den er hurtig og kraftig, ikke klarer å vinne over Pauls kraftige Electivire, og Paul vinner.
Vi forlater våre helter mens de funderer på Ash sin neste kamp med Conway (som blir borte på mystisk vis i få sekunder om gangen), og et veldig fremgangsrikt Team Rocket – som gjør fremgang ved å selge haugevis av Sinnoh League souvernirer!