Når de trener litt på vei mot Nimbasa City gymmen, blir heltene våre overrasket av det som viser seg å være en veldig hissig Druddigon. De møter snart dens trener, Emmy, som har vært på leting etter sin Drage-type Pokémon. Selv om den virker truende er ikke Iris det smule redd for Druddigon, og minnet de andre på at hun vokste opp i en by hvor mennesker og Drage-type Pokémon går veldig godt overens. Når hun tilkjennegir at hun ønsker å bli en Dragemester, blir Iris spurt av Enmy om hun kan lære henne om Drage-typer, siden Emmy er en helt fersk trener. Iris foreslår at Emmy kjemper med Druddigon og Ash tilbyr seg å ta en kamp mot henne.
Imens har Team Rocket satt seg som mål å fange Druddigon og Axew, for ikke å glemme, som alltid, Pikachu. De bruker Woobat og Yamask, og det virker som om alle tre av våre heleters Pokémon har blitt fanget, men Pikachu slipper unna.
De sverger på å få sine Pokémon tilbake, og heltene våre og Emmy slår tilbake ettertrykkelig, og plutselig lærer Druddigon seg å bruke Drago Meteor, mens Axew endelig klarer å mestre bruken av Dragon Rage. De erkjenner sitt foreløpige nederlag, og Team Rocket drar av sted, og Emmy bestemmer seg for at hun er klar for å dra ut på en reise – med Druddigon! Heltene våre tar farvel med Emmy og Druddigon, og Ash og Iris lover begge å nå sine drømmer om å henholdsvis bli en Pokémon-mester og En Dragemester!