På deres vei mot Nimbasa City, møter våre helter overraskende på Meowth, som har blitt skadet. De finner senere ut at Meowth var blitt sparket fra Team Rocket, og det er da heltene våre bestemmer at det er best om Meowth blir med dem...så lenge Meowth oppfører seg.
Like etter blir Axew lokket av sted og tatt til fange av en Scrafty (den utviklede art av Scraggy) som advarer dem om at hvis de ikke hjelper Scrafty i kamp (uten å røpe hvem de ønsker å kjempe mot eller hvorfor), vil de aldri se Axew igjen.
Og så, etter å ha lovet og forhandle med Scrafty, drar Meowth and Ash sin Scraggy til hytten hvor Axew blir holdt fanget, mens Ash, Pikachu og Snivy sniker seg rundt på baksiden og befrir Axew.
Men når Scrafty utfordrer Ash til kamp, tar han imot utfordringen og beseirer Scrafty. Plutselig begynner Scrafty å gråte – og med Meowth som oversetter finner vi ut at Scrafty hadde fått sin hule frarøvet av Mandibuzz. Og når han blir konfrontert, begynner Mandibuzz å gråte også! Vi finner da ut at Mandibuzz hadde blitt sparket ut av sitt eget hus etter å ha spist maten til sin Mandibuzz kompis uten tillatelse.
Meowth går med på å bli med den bortdrevne Mandibuzz for å spørre dens venn Mandibuzz om tilgivelse slik at den kan flytte inn igjen, og Meowth ekspertise i forhandlingsteknikk løser floken! De to Mandibuzzen er venner igjen, Scrafty får hulen sin tilbake og heltene våre fortsetter deres reise mot Nimbasa City, men NÅ, med Meowth med dem på turen!
