I full fart på vei mot Driftveil City Gym, blir Ash sjokkert når Cilan forteller ham at de ikke engang er i Driftveil City ennå! Men de møter snart på en Maractus-trio og Toby, som trener for å prøvespille for Pokémon-musikalen i Nimbasa City. Han håper at Maractus-trioen vil bli berømte og hjelpe ham med å bringe liv igjen i hans forlatte hjemby, ved å sette opp en ny Pokémon–musikal der igjen med dem.
Som en del av treningen forbereder de seg på å bli med i en Pokémon Oppvisningskonkurranse, som snart skal starte der hvor de er.
Men Toby har problemer med å få til avslutningen av deres glansnummer, så heltene våre tilbyr dem hjelp. Det ser ut til at ev av Maractusene, Tussy, har høydeskrekk og har problemer med å lande på de to andre Maractusene i et trekk som kalles “Over The Rainbow”. Tobys tålmodighet begynner å ta slutt og Tussy flykter av sted i skam, men Ash og Cilan foreslår at de tar en en Trippel-kamp mot Ash og tre av hans Pokémon. Ash og Toby drar først av sted for å finne den opprørte Pokémonen. Når de møter på en truende Scolipede, overvinner Tussy sin frykt! Så er det tid for konkurranse. Maractus-trioens opptreden er helt feilfri, og de vinner!
Med drømmer og håp for fremtiden, takker Toby heltene våre for at de hjalp ham og Maractusene, og de drar av sted til Nimbasa City, mens heltene våre fortsetter mot Driftveil City.
