På vei mot Icirrus City og Ash sin neste Gym-kamp, trener Ash og Iris med Ash sin Swadloon og Iris sin Emolga. Angrepene er raske og voldsomme, når Swadloon plutselig utvikler seg til Leavanny!
Leavannys spesielle evne lager klær av blader til små Pokémon, som er akkurat hva Leavanny gjør. Leavanny lager klær til tre Sewaddle fra skogen, så vel som Pikachu, Axew, Scraggy, Tepig, Oshawott, Snivy og Emolga, hvor hver Pokémon har forskjellige oppfatninger av sluttresultatet.
De innser at de alle hadde stått tidlig opp den dagen, så de bestemmer seg alle for å ta en middagshvil. Men en flokk med Durant dukker opp mens alle sover, og tar bladene og kidnapper Axew (som har på seg en bladmaske) også. Når den oppfatter dette etter at heltene våre våkner, føre Emolga dem til Durantenes grotte, som inneholder en labyrint av tuneller. Etter at Cilan har klekket ut en plan for å redde Axew, dekker Ash og Scraggy seg med blader og venter på at Durantene skal komme og ta dem også.
Og nettopp dette skjer. Durantene tar Ash og Scraggy og de andre heltene våre følger etter. Men når de prøver å redde Axew, går Durantene til kraftig motstand, inntil Emolga bruker Attract. Heltene våre flykter av sted, og takket være Leavannys sti av tråder som fører dem ut av grotten, blir Axew reddet og er igjen i trygge hender!
Da bærer det av sted til Icirrus City nok en gang.
