Tournament Junior Cup, Trip har gjort seg fortjent til å kjempe mot Alder, Unova regionens Champion! Han og hans Serperior har en smart strategi mot Alder’s Bouffalant—men Alders erfaring og ferdigheter er overveldende, og Trip blir beseiret. Noen kloke råd fra Alder gir gjenlyd hos den unge treneren, og når han sier farvel til våre helter, virker han mye roligere og mer fornøyd.
Ash, Iris, Cilan og Dawn blir forundret og overrasket når de møter en ung og ganske desperat Trener kalt Cameron, som håper på å være den første som stiller seg i kø foran Junior Cup! Ash må fortelle ham at han er for sent ute, og etter et øyeblikks frustrasjon, begir Cameron og hans Riolu seg av sted for å få sikre seg Alders autograf.
Våre helter drar tilbake til Cynthias feriehus, hvor Dawn forteller dem at det snart er tid for henne å dra. Hun og Piplup skal sette kursen for Johto-regionen for å delta i den berømte Wallace Cup Konkurransen, og de har planer om å bruke deres erfaring i Unova til noen spennende nye Konkurranse-trekk. Men før hun drar, utfordrer Ash Dawn til kamp! Han velger Pikachu, selvsagt, og hun kaller på sin Quilava. De to virker ganske jevnbyrdige, og de viser begge fram noen overraskende strategier, og Cynthia erklærer til slutt at kampen har endt uavgjort. Hun gir komplementer til begge Treneren for deres dyktighet og for de mange ting de har lært på deres reiser, og Ash og Dawn blir begge glade for å få slike godord fra en Champion!
De tar farvel, og akkurat i det Dawns fly skal ta av mot Blackthorn City, dukker den desperate Cameron opp igjen—og mister så vidt flyet. Dette viser seg imidlertid å være en lykke for ham, for han har planer om å delta i Unova-ligaen—som faktisk ikke skal arrangeres i Johto-regionen. Han viser stolt fram sin badge-eske, med syv skinnende Gym badges, og blir grepet av panikk når Ash sier til ham at han mangler en! Cameron bestemmer seg for å utfordre den nærmeste Gymmen, slik at han kan få tak i sin åttende badge så raskt som mulig, og han er i ferd med å dra av sted til Humilau City når Ash spør om han kan bli med og se på kampen!
Samtidig har Team Rockets Dr. Zager analysert Meloettas sang og samlet data fra den, mens Jessie og James gjør seg klar for å gå inn i en mystisk undersjøisk ruin i det Meowth overvåker dem fra en undervannsbåt. Hva er det de kan ha på gang?