Når den andre runden av Unovaligaen er ferdig, har Ash, Cameron, Stephen og Virgil alle vunnet sine kamper, og de går videre til tredje runde! Mens alle diskuterer hvordan de skal tilbringe kvelden – se på fyrverkeriet, sjekke alle salgsbodene på stedet eller slappe av i badstuen – vandrer Axew av sted og forsvinner raskt i mengden.
Når den prøver å finne tilbake til Iris, blir Axew dratt med av en feirende småbyfanklubb! De er i Vertress City for å heie på Russet, den første treneren i deres hjemby som har klart å ta seg videre til tredje runde i Unovaligaen.
Imens har heltene våre funnet ut at Axew har forsvunnet, og Virgil foreslår at de sjekker opptakene fra overvåkningskameraene. De løper av sted ut i byen for å lete etter Axew, men det er for mange mennesker der. De bestemmer seg for å skille lag for å dekke over et større område, og Pikachu, Oshawott, Scraggy og Emolga blir med for å lete. Mens de er ute for å lete, får Oshawott øye på en stor eske med frukt og begynner fornøyd å spise av den—og forstår ikke at maten tilhører en Garbodor og en gruppe med Trubbish, som i sinne drar av sted for å fakke tyven!
Emolga får til slutt øye på Axew--men de sinna Gift-typene nærmer seg med stormskritt, og de støter på våre helters Pokémon på kanten av en klippe! Ash og de andre hører oppstyret og kommer for å undersøke det nærmere. Alle blir gjenforent og Ash prøver å beklage Oshawotts oppførsel overfor Garbodor, men den ignorer ham og angriper!
Virgil gjør bruk av sine Pokémon Redningskorpsevner, ved først å bruke Espeons Psychic for å få alle sammen unna. Deretter bringer han frem Trøsteklokken for å roe ned Garbodor. Når kampen er blitt avverget, gjør Cilan det hele godt igjen ved å stelle i stand en deilig middag for Garbodor og gruppen med Trubbish, og alle samler seg for å se på fyrverkeriet sammen.
Tredje runde av Unovaligaen begynner neste morgen, og den første kampen er Ash mot Stephan! Stephan skal kjempe med sin nye Liepard, og Ash kaller på sin første Pokémon...men hvilken blir det? Det finner du ut neste gang!
