Om bord på cruiseskipet som seiler mellom Decolore-øyene, oppdager Ash, Iris og Cilan et stort antall Oshawott og Dewott. Porter forteller dem at neste stopp er Muslingskjell-øya, hvor det hvert år holdes en konkurranse der Oshawott og Dewott konkurrerer om Muslingskjell-konge-tittelen. Ash sin Oshawott har naturligvis lyst til å delta.
På øya viser Freddy ”Skup” fram premien, det nydelige Gyldne Muslingskjell, som øyeblikkelig blir interessant for Team Rocket. Freddy presenterer alle for Osharina, regjerende Muslingskjell-dronning, som øyeblikkelig får Ash sin Oshawott sin oppmerksomhet. Men det ser ut til at Muslingskjell-dronningen har en beundrer allerede, en Dewott ved navn Caesar. Caesar sørger for å holde Oshawott unna, og dens Trener, Cadbury, forteller Ash at Oshawott ikke har en sjanse.
Kampen starter med visning av Muslingskjell. De vurderes etter hvor vakre de er, og hvilken form og farge de har. Publikum og dommerne virker imponerte over alle Muslingskjellene, men Iris og Cilan synes det er vanskelig å se forskjell på dem. Den siste deltakeren er en litt rar Dewott med to enormt store Muslingskjell, det er Meowth i forkledning, med et par falske Muslingskjell håndlaget av James!
Deltakerne skal kaste sine Muslingskjell mot en målskive. Oshawott sitt kast er ikke dårlig, Caesar sitt forsøk er mye bedre, og Meowth sitt Muslingskjell går kjempelangt..men James aktiverer fjernkontrollen og fører det rett mot midten av målskiva. Neste øvelse er å bruke sine Muslingskjell til å knuse murstein, og igjen har James laget et falskt Muslingskjell som skal tåle mye. Uheldigvis for Meowth, er ikke forkledningen like bra laget, og de blir avslørt under Muslingskjell-visningen. Jessie og James forbereder seg på flukt, og aller helst vil de ha med seg Det Gyldne Muslingskjell, men Pikachu setter en stopper for planen med en Thunderbolt som gjør at skurkene blir blåst av sted igjen. I siste runde kjemper Cadbury og Caesar mot Ash og Oshawott, og til tross for at Cadbury er overbevist om at en uutviklet Pokémon ikke kan slå dem, vinner Oshawott kampen. Freddy overrekker Oshawott Det Gyldne Muslingskjell og annonserer at Kong Oshawott skal være Muslingskjelløya sin maskot, sammen med Dronning Osharina, i ett år. Ash blir trist ved tanken på å måtte reise videre uten Oshawott, men han ser hvor betatt Oshawott er av Osharina, og vil at Oshawott skal bli lykkelig.
Men Osharina har andre planer, og viser tydelig at den har valgt en annen konge. Det virker som dronningen og Caesar er ment for hverandre likevel. Oshawott sitt hjerte er knust og det er også dens Muslingskjell. Uten et fungerende Muslingskjell, kan ikke Oshawott være Muslingskjell-konge. Caesar blir kronet i stedet, og Oshawott reiser videre med våre helter som returnerer til skipet.
