Når de nærmer seg havna på Rommesli-øya etter en lang reise over øya, ser heltene våre noe som ser ut som et stjerneskudd - inntil det spinner ut av kontroll og krasjer ned i havet. De undersøker avbrutte deler og Ash finner en amulettmynt, som er sagt å bringe hell og lykke til eieren. Spente og glade drar de tre vennene til Pokémonsenteret i byen for en god natts søvn før de skal tilbake til skipet. I mellomtiden undersøker Team Rocket også det uidentifiserte flyvende objektet. James finner sin egen amulettmynt, mens Meowth støter på en gruppe Beheeyem, som tar ham med ombord på skipet sitt hvor det prøver å rive løs amuletten i pannen hans! Beheeyem har også sporet opp Ash sin amulettmynt til Pokémonsenteret og lurer nå i skyggene utenfor... Neste morgen våkner Ash og oppdager at alle i byen plutselig ser ut som Beheeyem! Han løper for å finne hjelp men Jenny og Nurse Joy har blitt rammet av den samme, merkelige tilstanden. Faktisk er Jessie og James de eneste folkene han kan finne som ikke ser ut som Beheeyem. De tre avlegger en midlertidig våpenhvile for å prøve å finne ut hva som skjer. Jessie, James og Ash kommer over et møte på torget i byen, hvor en ekte Beheeyem kommanderer byens innbyggere til å lete etter noe som ser ut som den amulettmynten Ash fant. Når innbyggerne oppdager at de tre tyvlytter blir de tvunget til å finne et gjemmested, hvor de finner Meowth igjen og hører om den flyvende tallerkenen. Ash ønsker å konfrontere Beheeyem og få dem til å gjøre alle normale igjen, mens Team Rocket planlegger å stjele teknologien deres for sjefen... De sniker seg ombord i skipet hvor Beheeyem tar kontroll over Meowth slik at de kan snakke gjennom ham. De forklarer at skipet deres krasjet og mistet kraftforsyningen sin - som tilfeldigvis ser ut som Ash sin amulettmynt og som Meowth sin amulett. Ash tilbyr mynten han fant, men det er ikke den de leter etter. James bestemmer seg for at hvis "mynten" hans virkelig er kraftforsyningen til et romskip så må den være verdt mer enn han trodde, så han vil ikke gi den i fra seg - inntil en hjelpsom Thunderbolt fra Pikachu blåser skurkene avsted igjen og kraftforsyningen lander i hendene til Ash. Ash gir tilbake den manglende delen til Beheeyem, som reparerer skipet sitt, slippet taket på byens innbyggere og flyr avsted. Han møter Iris og Cilan, som ikke aner hva som har skjedd...men det er ok fordi de er klare til å fortsette reisen!