I Professor Sycamores forsknings-lab, må Serena velge mellom Chespin, Fennekin og Froakie som sin første Pokémon. Etter å ha lært litt om de tre med sin nye Pokédex, forteller hun professoren at hun hadde bestemt seg før hun kom dit. Det blir Fennekin! Samtidig er våre helter på vei til Santalune City og Ash sin første Gym-kamp, og Bonnie viser hvor mye hun elsker å ta vare på Pokémon. Hun bader Pikachu, og så hjelper hun Fletchling med å vaske vingene. De to Pokémon gjør seg klare for en matbit da Dedenne, som våre helter møtte tidligere, hopper fram fra en busk og stjeler maten! Bonnie vil at Clemont skal fange denne nydelige Pokémon for henne, men den løper sin vei, og alle følger etter... Pikachu følger Dedenne ned til hulen dens, men de sklir utfor en skrent, og klarer ikke å komme tilbake til resten av gjengen. For å gjøre saken verre, har Team Rocket observert de to Pokémon, og nå utvider de planen om å fange Pikachu, til å fange Dedenne også! Våre helter kommer etter, en vill kamp følger, og Team Rocket forlater dem tomhendte - men Dedenne har blitt skadet. For å bedre det, produserer Clemont en ny oppfinnelse. Denne elektriske generatoren får Dedenne raskt oppladet, men Clemont klarer ikke å skru av maskinen, og den eksploderer. Det går heldigvis bra med Dedenne, og siden Clemont gjorde ham bra igjen, bestemmer den seg for å slutte seg til gruppa. Clemont og Bonnie har fått en ny Pokémon-venn! Samtidig vandrer Serena gjennom en skummel skog. Hun skjønner at det begynner å bli mørkt og vil finne et Pokémon-senter der hun og Fennekin kan bli over natta. Hun ser noen bak et tre og spør om veien - men det som så ut som en dame i stripete kjole viser seg å være en vill Vespiquen! I det den angriper Serena, kommer Fennekin til unnsetning og skremmer den vekk. Da kommer Nurse Joy og Wigglytuff for å undersøke hva kamplydene skal bety - og viser veien til det nærmeste Pokémon-senteret. Glad og lettet, løper Serena om kapp med Fennekin hele veien dit!