Ash og vennene hans har endelig kommet til Cyllage City, og de drar rett til Cyllage Gym så Ash kan utfordre Grant for å få sin andre badge! Men først har Grant en utfordring for Ash: Å bestige en høy murvegg for å komme til kamparenaen på toppen. Serena, Clemont og Bonnie tar heisen opp, men Ash bestemmer seg for å ta utfordringen og klatrer opp! Grant er imponert, og bringer fram sin Onix. Ash vil kjempe i mot med Froakie. Det blir raskt klart at spesialtreningen har lønt seg, for Froakie klarer å unnslippe Onix sin skremmende Rock Tomb, og slår ut den svære Pokémon! Grant sin neste Pokémon er Tyrunt, en Stein- og Drage-type som bekjemper Froakie raskt. Ash sender ut Fletchling for å dra fordel av flyve-egenskapene dens, men det viser seg at Tyrunt kan hoppe, og Fletchling blir utslått. Det er opp til Pikachu å avgjøre kampen, og Pikachu gjennomfører ved å slå en stein inn i Tyrunt sin imponerende kjeve så den ikke kan bite, og slår den så ut med en Thunderbolt. Og med det vinner Ash sin Cliff Badge og legger planer om å dra videre til Shalour City!