Mega-evolusjonens opprinnelse!

Våre helter har ankommet i Shalour City, men Shalour Gym er inne i Mestringstårnet, som ligger på en øy tilsynelatende uten noen vei ut dit. Korrina kommer og møter dem og ber dem være tålmodige, som gir Ash litt ekstra tid til å trene! Hans Pokémon har virkelig fått til Tiernos rytmiske kamp-stil, men det ser ut til at Ash ikke helt har klart å mestre dansingen. Lavt tidevann åpenbarer veien til øya, og våre helter kommer seg over, ivrige til å begynne Gym-kampen. Men først gir Gurkinn dem en liten historietime. Han forteller om hvordan en av hans forfedre oppdaget Mega-evolusjonen sammen med partneren sin, Lucario, og nevner familiens klenodium, Hemmelighets-pergamentet. Som fanger Team Rockets oppmerksomhet. Skurkene prøver å stjele pergamentet, men Korrina og hennes Mega Lucario får raskt blåst dem avsted igjen! Som takk bestemmer Gurkinn seg for å la barnebarnet sitt og våre helter få se Hemmelighets-pergamentet...og til deres store skuffelse viser det seg at "hemmelighetene" bare var hans egne sunn fornuft-leveregler, i stedet for noe ny informasjon om Mega-evolusjonen. Men de har ikke tid til å være skuffet når det er tid for Ash og Korrinas Gym-kamp!